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大消费板块超长假刺激有望获得爆发性增长

发布时间:2021-10-25 10:48:17 阅读: 来源:捆钞机厂家

大消费板块:超长假刺激有望获得爆发性增长

大消费板块:超长假刺激有望获得爆发性增长 更新时间:2010-9-20 6:30:30   有十天的休息时间,你会到哪里去?旅游、购物、走亲访友、结婚……有人预计,2010年的中秋国庆将成为最近几年来最休闲的大假,有钱又有闲,必将大大刺激人们吃、喝、玩、乐的消费欲望。而大消费类上市公司,也将迎来真正的“金九银十”。  “过节就要吃喝玩乐,特别是今年中秋国庆挨得很近,放假有将近半个月的时间,消费类企业有望受益。”这是中信建投某大户向记者解释他为什么重仓锦江股份的原因,“锦江股份旗下的经济型酒店,今年将在上海世博会期间赚很多,我这个国庆都要去上海,就是要去看一看世博会和锦江股份。”  不仅仅是这位大户对大消费概念情有独钟,在通胀预期增强及国民收入增加消费升级的情况下,大消费板块一直是市场关注的焦点,酿酒食品板块从7月以来的最大涨幅超过40%,商业连锁板块从7月以来的最大涨幅甚至超过43%。在上周热点纷纷退潮的情况下,又是大消费概念独领风骚,上周五,深国商、汉商集团、友好集团、老白干酒、云南旅游、中青旅等大消费股逆市飘红。有市场人士表示,在即将到来的中秋节效应推动下,前期有资金持续介入的大消费板块有望迎来新的投资机会。  酿酒:二线名酒有望脱颖而出  两节将至前夕,白酒的提价风再次扑面而至,在成都部分超市,飞天茅台酒的价格已经逼近千元大关,五粮液52度的价格也接近800元。资料显示,从今年7月开始,白酒提价的趋势就呈现星火燎原的态势,不仅高端白酒频频提价,一些二线品牌的白酒价格也水涨船高,沱牌曲酒、金种子酒、古井贡酒的零售价格比起上半年分别有了10%-20%不等的涨幅。  二线白酒股价与酒价齐飞  但是,涨价的背后并不一定都是股价的上涨,贵州茅台前天收盘价161.81元,仅和今年3月的水平持平,而五粮液前天收盘价33.21元也仅仅比今年1月的最高点高了0.9元。大哥们“中年危机”的背后是机构们的集体出走,今年中报显示,贵州茅台的股东人数从3月份的46657人激增到63300人,机构手中的筹码进一步分散,此外,历来收益高居酿酒食品板块头把交椅的贵州茅台,今年一季度收益比起去年末期同比下降了300%!每股收益只有1.34元!而五粮液的日子也好不到哪里去,今年中报显示,五粮液每股收益0.59元,比起2009年末几乎下滑一半。  但这并不防碍二线名酒的崛起。若要论及名气和行业地位,茅台、五粮液都远在金种子酒之上,但纵观2010年酒类股走势,金种子酒在白酒上市公司中涨幅第一。以2009年12月31日收盘价16.87元计算,于今年5月间实施10转10的金种子酒现在已成功完成填权,实现翻番。此外,同为中档白酒的洋河股份、山西汾酒今年以来分别取得59.02%和25.97%的涨幅。  湘财证券分析师赵军认为,“高档白酒需求的高增长可能难以持续。从政府角度看,房地产调控使地方土地财政吃紧,使不合理支出承受压力;从企业角度看,面临利润下滑风险,使得商务活动增速下降;从居民角度看,收入分配体制改革短时间内难以惠及。”  爱建证券分析师吴正武表示,目前“淮酒”被市场所看好,上市公司有洋河股份、古井贡酒和金种子酒。洋河股份和古井贡酒的部分高档品种,与贵州茅台、五粮液、泸州老窖等一线白酒差距不大。一线白酒大幅度提价以后,拉开了与“淮酒”的价格差距,也扩大了未来“淮酒”提价的空间。此外,还可关注伊力特,在推动新疆振兴的过程中,会带来大量对于食品饮料的消费,这对酒类股的拉动也将会比较明显。  沱牌汾酒关注度最高  国泰君安券商研究员分析称,二线白酒的“集体作为”是由于多数二线白酒公司去年底提高了出厂价,而提价效应在今年上半年逐步显现,同时上半年经济形势的好转也带动白酒消费增加,再加上去年上半年基数较低等原因,所以白酒行业今年中期业绩有望保持快速增长,部分公司业绩或超预期。国泰君安建议投资者重点关注沱牌曲酒、山西汾酒。  东方证券认为,二线白酒享受着行业高景气的大环境,且大多数酒企机制更灵活,考虑到业绩增长空间,其市值弹性更足。业内人士分析道,前几年超高端白酒不断提价放量,与房地产、股市等资产泡沫有一定关联。一线城市这一时期高端白酒消费快速增长,主要靠品牌拉动。而近年来,随着中高端、次高端白酒的消费升级,有品牌基础的区域白酒龙头在逐渐兴起。建议投资者重点关注金种子酒、山西汾酒、古井贡酒、泸州老窖。  啤酒葡萄酒热度渐高  对于葡萄酒,机构们的看法有些矛盾:一方面,我国葡萄酒属于产业和消费的发展方向,并且目前看来潜力仍然比较大,但葡萄酒在我国还处于发展初期,风险还比较大。“再加上本来就是外来物,怎么去和国外的产品竞争?”一位基金经理称,但由于张裕长期稳定成长受到业界公认,该基金经理还是配置了一些。  而谈到啤酒行业,之前一直不受重视的啤酒行业仿佛在今年6月以后成为了新宠。重庆啤酒的中报显示,原来持股比例较多的QFII和大成基金旗下的三只基金,不仅没有减仓,反而在弱市中逆市加仓两成。而中报之后,重庆啤酒的股东人数较之3月有所下降,显示筹码正在高度集中。此外,不得不提新上市的珠江啤酒,虽然珠江啤酒上市时世界杯硝烟已散,虽然之前大部分机构券商并不看好珠江啤酒上市后的走势,但1个月近乎翻番的惊艳表现彻底击碎了所有人的眼镜。

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